Government Communication Headqurters (GCHQ, Kormányzati Kommunikációs Központ) – egy felderítő dalek betör, de a Doktor ártalmatlanítja. A kiégett dalekot szállítás közben elrabolja és megszerzi Jack Robertson üzletember. Leo Rugazzi, technikai ügyekben a jobbkeze, a masina hasonmására épít egy forradalmian új, AI-vel felszerelt rendőrrobotot, "biztonsági drónt" (persze fogalmuk sincs az eredeti nevéről, képességeiről), amit egy megrendezett tüntetés alkalmával meg is mutat a miniszterelnökségre pályázó Jo Pattersonnak. Vízágyú, könnygáz, hangfegyver a drón fegyvertára. Mindkettőjüknek vannak kétes dolgok a múltjukban, így sakkban tartják egymást s kénytelenek megbízni egymásban és együttműködni.
Valahol nagyon messze válogatott galaxisbeli bűnözőkkel együtt tengődik a Doktor egy szuperbiztos börtönben. Jack Harkness kapitány jelenik meg váratlanul a börtönben és egy időbuborék, majd egy örvénymanipulátor segítségével megszökteti a Doktort és visszaviszi a saját TARDIS-ába.
Mindeközben három társa a Földön már tizedik hónapja várja őt és Yaz megpróbál a nyomára bukanni a fellelhető jelek alapján egy családi háznak álcázott TARDIS-ban. A két férfi azonban inkább arra gondol, hogy olyasvalamibe vágott bele a Doktor, amit nem élt túl. Graham a neten ráakad a biztonsági drónokról készült felvételre. Rémülten ismerik fele benne a dalekot, valamint a háttérben Jack Robertsont. Utána erednek a dolognak.
A választási győzelmében már biztos Jo Patterson titokban azt kéri Robertsontól, hogy mutassák be nyilvánosan is a már sorozatban készülő drónokat. A hazatérő férfit autójánál Graham és társai feltartóztatják, de a dalekot firtató kérdéseikre Robertson értetlenül csak annyit felel, hogy fogalma sincs, mi az a "dalek". Leo Rugazzi elmondja Robertsonnak, hogy a kiégett roncs belsejében túlélő sejteket talált, amiket klónozott és azok egy lénnyé fejlődtek. Az elborzadt Robertson megparancsolja Leonak, hogy azonnal égesse el. A dolog azonban rosszul sül el: a nyitott kemence előtt a lény Leóra ugrik, rátapad, és uralma alá vonja. Leót felhasználva Japánban, Osakában rendez be egy dalekokat klónozó üzemet.
A Doktor Jack kapitánnyal együtt a "családjához" siet, s elnézést kér a késésért, mivel űrdutyiban ült. A kérdésre, hogy mi újság a Földön, egyhangú "dalek" a válasz. A Doktor ráakad az Osakából eredő dalek DNS jelekre. Jack és Yaz azonnal odaindulnak, a Doktor a többiekkel útközben még felszedi Robertsont az irodájában. Robertson megmutatja nekik a 3D-nyomtatással sorozatban készülő drónjait. A Doktor rájön, hogy ezek csupán üres utánzatok – nincs bennük élőlény. Robertson továbbra is értetlenkedik a dalekok hallatán, s közli, hogy nincs semmiféle üzemük Osakában.
Jack kapitány közben elmesél egyet s mást magáról és a Doktorról Yaznak. A dalekokat klónozó üzemben megpróbálják a rendszert leállítani, azonban néhány elszabadult dalek rájuk veti magát. Neccesen, de megmenekülnek. A TARDIS is befut. A felbukkanó Leo-dalek elmondja, hogy mindezt ő hozta létre, céljuk a bolygó átalakítása, s a készülő biztonsági drónok eredeti terveit átalakították, hogy befogadhassák az új dalek testeket... ez is meg is történik azonmód: a testek teleportálódnak a páncélokba, s a biztonsági drónok igazi dalekokként működnek tovább országszerte nagy gabalyt okozva.
Mivel az eredeti megsemmisült dalek egy felderítő volt, a Doktor cselből egy rájuk jellemző jelet küld az időörvénybe. Az igazi dalekok veszik is az adást és egy katonai egység a Földre indul. A Doktor feltételezése az, hogy az igazi dalekok majd kiírtják a Földön készült nem egészen igaziakat. Az érkező dalekok csakugyan észreveszik, hogy a földi dalekok eltévelyedett mutánsok, "tisztátlanok", akiket ki kell írtani. Így is történik, a két társaság csakugyan egymásnak esik. Robertson minden tanács ellenére az igazi dalekokhoz megy, s felajánlja szolgálatait nekik. A dalekok így megkímélik, főleg mikor elárulja, hogy igazából a Doktor, az ősi dalek ellenség csalta ide őket.
A fő gond, hogy ezek után hogyan lehetne az igazi dalek flottát is megsemmisíteni? Jack a két másik férfival a dalek katonai hajóra teleportál és miközben Robertson a dalek főnökkel tárgyal, titokban aknákat helyeznek el a hajón s fel is robbantják. Közben a Doktor újabb csapdát állít a megmaradt dalekoknak: a másik TARDIS-t az övének álcázva hagyja, hogy megszállják a dalekok, aztán távirányítással a TARDIST önmagába záródva átküldi a nulltérbe.
Utójáték: Jack Robertson kikiáltja magát az emberiség megmentőjének, a Doktor pedig indul tovább az útjára, de csak Yaz követi: a két férfi a maradás mellett dönt. A búcsúzkodás során a Doktor ad nekik egy-egy pszichikus papírt, jól jöhet még a jövőben.
